Vorsorgeberatung

Die Finanz- und Vorsorgeplanung stehen in einem engen Zusammenhang. Denn die Absicherung der Vorsorgerisiken ist eine wichtige Grundlage für die Erreichung Ihrer finanziellen Ziele und Wünsche.

Analyse

Gemeinsam mit Ihnen betrachten unsere Vorsorgespezialisten Ihre aktuelle Vorsorge-situation. Die Risiken Invalidität, Tod und Alter werden analysiert und Deckungslücken aufgezeigt.

Lösungsvarianten

Nachdem wir Ihre Ist-Situation geklärt haben, unterbreiten wir Ihnen verschiedene Lösungsvarianten und stellen so Ihre Vorsorge auf eine solide Basis.

Der richtige Zeitpunkt für eine Vorsorgeberatung

Grundsätzlich gilt bei der Vorsorge: Je früher, desto besser. Es gibt jedoch Ereignisse im Verlauf des Lebens, durch die sich die Leistungen der 1., 2. oder 3. Säule stark verändern. Eine Überprüfung der Vorsorgesituation ist deshalb insbesondere in den folgenden Situationen empfehlenswert:

Kauf eines Eigenheims Geburt eines Kindes Heirat Scheidung Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit